La vue d’ensemble du client dans Tasqable vous permet d’accéder à un résumé complet des interactions et des données relatives à un client spécifique. Cette fonctionnalité centralise les informations, facilitant le suivi et la gestion des relations clients. En ayant un accès rapide aux factures, contrats, tickets, notes, et plus encore, vous pouvez mieux comprendre et répondre aux besoins de vos clients.
De plus, l’option de se connecter en tant que client offre une perspective unique sur l’expérience client, vous permettant d’identifier et de résoudre les éventuels problèmes ou besoins d’amélioration dans leur interaction avec votre entreprise.
Comment faire ?
Accéder à la vue d’ensemble du client :
- Profil du client :
- Dans l’espace d’administration, localisez le client concerné et cliquez sur le bouton d’édition du profil client.
- Activité du client :
- Sur le côté droit du profil, vous trouverez un résumé de toute l’activité du client liée à votre entreprise, incluant les factures, les contrats, les tickets, et les notes.
- Connexion en tant que client :
- Profitez de l’option « Se connecter en tant que client » pour accéder au profil client du point de vue du client lui-même. Cette fonction est particulièrement utile pour vérifier l’accès et l’affichage des informations du client, assurant ainsi que leur expérience sur votre plateforme est optimale.
Cette approche intégrée vous aide à maintenir une compréhension approfondie de chaque client, renforçant ainsi votre capacité à fournir un service client exceptionnel et personnalisé.