Le « Journal d’activité » permet de suivre toutes les actions importantes liées à un prospect. Que ce soit pour noter un contact, ajouter ou supprimer des pièces jointes, changer le statut du prospect, ou même assigner le prospect à un membre de l’équipe, chaque modification est enregistrée.
Cela donne une vue d’ensemble claire de l’historique d’interaction avec le prospect, essentielle pour une gestion efficace et personnalisée de chaque opportunité de vente.
Comment ça marche ?
Pour accéder au journal d’activité d’un prospect dans Tasqable CRM :
- Ouvrez la fiche du prospect en cliquant dessus depuis votre liste de prospects.
- Cliquez sur l’onglet « Journal d’activité » pour afficher toutes les actions enregistrées concernant ce prospect.
Vous verrez un historique détaillé incluant :
- La création du prospect.
- Les notes prises avec la mention de contact effectué à une date spécifiée.
- L’ajout ou la suppression de pièces jointes.
- L’assignation à un membre de l’équipe.
- Les changements de statut via le système de kanban ou manuellement.
- Le marquage du prospect comme perdu ou indésirable.
Cette fonctionnalité est cruciale pour garder une trace précise de toutes les interactions, permettant ainsi une approche plus stratégique et informée dans la gestion des prospects.