Renouveler un contrat dans Tasqable CRM est un processus conçu pour prolonger la durée d’un contrat existant. Cette fonction est particulièrement utile pour gérer les contrats qui arrivent à expiration et qui nécessitent une extension pour maintenir la relation ou les services fournis au client.
Le processus de renouvellement permet de s’assurer que tous les termes et conditions du contrat précédent sont préservés ou mis à jour selon les besoins, garantissant ainsi une transition en douceur sans interruption des services ou des accords.
Comment ça marche ?
- Accéder au contrat : Pour commencer, naviguez jusqu’au contrat que vous souhaitez renouveler. Cela se fait généralement en accédant à la section des contrats de votre espace d’administration Tasqable CRM.
- Renouvellement du contrat : Une fois que vous êtes dans le contrat spécifique, recherchez le bouton intitulé « Historique des contrats renouvelés ». En cliquant dessus, un bouton de renouvellement s’affiche, vous permettant de renouveler et d’entrer les nouveaux termes du contrat, comme la durée du renouvellement, les modifications des conditions, et tout autre détail pertinent.
- Vérification et sauvegarde : Les informations du contrat précédent seront probablement préremplies dans le formulaire de renouvellement. Vérifiez toutes les informations et apportez les modifications nécessaires pour refléter les conditions du nouveau contrat. Une fois que tout est en ordre, enregistrez les modifications pour activer le renouvellement.
- Historique de renouvellement : Tasqable CRM conserve un historique des renouvellements de chaque contrat, vous permettant ainsi de suivre facilement toutes les modifications ou extensions apportées au fil du temps. Cela est particulièrement utile pour la gestion des dossiers et l’audit.