Les dépenses facturables dans Tasqable CRM vous permettent de facturer directement les dépenses engagées pour le compte de vos clients. Cette fonction est idéale pour les coûts que vous devez avancer pour vos clients, comme les achats spécifiques ou les frais externes.
Comment faire ?
- Créer une nouvelle dépense : Accédez au module de gestion des dépenses et commencez par ajouter une nouvelle dépense. Entrez les détails de la dépense, tels que le montant, la date, et la catégorie.
- Indiquer le client : Sélectionnez le client pour lequel cette dépense a été engagée. Dès que vous choisissez un client, une nouvelle option apparaîtra vous permettant de marquer la dépense comme facturable.
- Marquer comme facturable : Cochez la case indiquant que la dépense est facturable. Cela indique que la dépense sera convertie en facture pour le client spécifié.
- Conversion en facture : Une fois la dépense marquée comme facturable, vous aurez la possibilité de la convertir en facture directement depuis la page de détails de la dépense. Tasqable CRM utilisera les informations de la dépense pour générer une nouvelle facture.
- Ajuster la devise : Le montant de la dépense sera initialement enregistré dans votre devise de base. Cependant, lors de la conversion de la dépense en facture pour un client, la devise s’ajustera automatiquement à celle du client. Si le client utilise la devise par défaut du système, la devise de la dépense restera inchangée.
Ce processus assure que toutes les dépenses facturables sont traitées efficacement, offrant une transparence financière entre vous et vos clients et facilitant le remboursement des coûts engagés en leur nom.