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Récupérer les emails des prospects automatiquement

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L’intégration d’e-mails de prospects permet de capturer automatiquement les informations des prospects envoyées par e-mail et de les ajouter comme nouveaux prospects dans Tasqable CRM. Cela peut économiser beaucoup de temps en évitant la saisie manuelle des données et améliorer la réactivité en traitant les prospects plus rapidement.

Comment ça marche ?

  1. Configuration de l’intégration : Accédez à Paramètres -> Prospects -> Intégration par e-mail dans Tasqable CRM pour configurer cette fonctionnalité. Initialement, elle sera inactive jusqu’à ce que vous configuriez l’intégration et l’activiez.
  2. Paramètres IMAP : Saisissez les informations nécessaires telles que le serveur IMAP, l’adresse e-mail, le mot de passe, et l’encryption. Vous pouvez également choisir de supprimer l’e-mail après importation et de marquer automatiquement le prospect comme public.
  3. Redirigez les e-mails : Configurez un transfert d’e-mail depuis n’importe quel formulaire que vous utilisez sur vos sites web vers l’adresse e-mail configurée pour l’intégration des prospects.
  4. Testez la connexion : Utilisez le bouton TESTER LA CONNEXION IMAP pour vérifier que tout est configuré correctement.

Points importants à considérer :

  • Il est recommandé d’utiliser une nouvelle adresse e-mail spécialement pour cette intégration.
  • La fonction ne peuple automatiquement que le nom et l’e-mail du prospect. D’autres champs peuvent être peuplés en formatant votre e-mail HTML de manière spécifique.
  • Si un prospect existe déjà dans Tasqable CRM et envoie un nouvel e-mail, l’e-mail sera enregistré dans son profil.
  • Tous les attachements trouvés dans l’e-mail seront également importés.

Notes supplémentaires :

  • Pour les comptes Gmail ou G Suite, assurez-vous d’activer l’option pour les applications moins sécurisées et, si vous avez l’authentification à deux facteurs activée, vous devrez générer un mot de passe d’application.
  • Après l’importation des e-mails, les notifications de nouveaux prospects peuvent être configurées pour informer les membres de l’équipe.

Cette fonctionnalité rend le processus de gestion des prospects plus fluide et automatise une partie du workflow, ce qui permet de se concentrer sur la conversion des prospects en clients.

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