L’envoi de rappels d’expiration pour les propositions dans Tasqable est un mécanisme efficace pour encourager les prospects ou clients à prendre une décision avant que l’offre n’expire. Cela aide à maintenir l’urgence et à augmenter les taux de réponse, tout en offrant un suivi attentif et personnalisé.
Les rappels automatique d’expiration assurent que les propositions ne sont pas oubliées et encouragent les destinataires à agir, soit en acceptant l’offre, soit en entamant une discussion pour des ajustements. Cela peut significativement réduire le cycle de vente et améliorer l’efficacité de la gestion des propositions.
Comment faire ?
- Préparation :
- Assurez-vous que l’email de proposition est correctement renseigné lors de la création ou de la modification de la proposition.
- Configuration des rappels :
- Naviguez vers Paramètres -> Configuration -> CRON Job pour configurer les rappels d’expiration des propositions.
- Activation des rappels :
- Réglez l’option « Envoyer un rappel d’expiration » sur OUI.
- Délai de rappel :
- Définissez « le rappel d’expiration avant en jours ». Par exemple, si vous réglez sur 4 JOURS avant la date d’expiration, et que la proposition expire le XXX-09-22, le rappel sera envoyé le XXX-09-18.
- Conditions requises :
- Une tâche CRON doit être configurée pour activer cette fonctionnalité.
- Les rappels d’expiration seront envoyés uniquement pour les propositions avec les statuts OUVERT et ENVOYÉ.
En mettant en place ces rappels, vous créez un processus de suivi automatisé qui aide à garder les propositions actives dans l’esprit du lead ou du client, tout en facilitant une gestion proactive des opportunités commerciales.
Autres options de rappel (manuel)
En plus des rappels automatiques d’expiration pour vos propositions dans Tasqable, vous avez également la possibilité d’envoyer des rappels manuellement pour plus de flexibilité et de personnalisation dans votre communication.
Si vous souhaitez attirer l’attention d’un prospect ou d’un client sur une proposition proche de son expiration, ou simplement leur rappeler de prendre une décision, vous pouvez le faire en quelques clics.
Pour envoyer un rappel d’expiration manuellement :
- Accédez à la proposition concernée en naviguant dans l’interface de Tasqable.
- Trouvez l’option de rappel : Sur le côté droit de la proposition, cliquez sur l’option « Envoyer un rappel d’expiration ». Cette action vous permet d’adresser directement un rappel au destinataire de la proposition.
De plus, pour une gestion encore plus personnalisée de vos suivis, Tasqable vous offre la possibilité de définir des rappels manuels :
- Allez sur l’onglet Rappel de la proposition que vous consultez.
- Configurez un rappel manuel en choisissant la date qui vous convient pour être alerté. Cela peut être particulièrement utile pour organiser votre agenda et ne pas oublier de relancer vos clients ou leads à un moment stratégique.
Ces fonctionnalités manuelles de rappel vous offrent une souplesse supplémentaire dans la gestion de vos propositions, vous permettant d’adapter votre stratégie de suivi aux besoins spécifiques de chaque client ou lead. C’est un excellent moyen de montrer votre attention aux détails et votre engagement à fournir un service personnalisé.