Rapport général sur les Clients
La fonctionnalité de rapport général sur les clients dans Tasqable est conçue pour fournir aux utilisateurs une vue d’ensemble et détaillée de l’activité des clients sur une période donnée.
Le rapport sur les clients peut être généré à partir de la fonctionnalité Rapports.
Comment faire ?
Pour générer un rapport général sur les clients dans Tasqable, suivez ces étapes :
- Sélection du Type de Rapport : Accédez à la fonctionnalité Rapports et choisissez le type de rapport « Client » parmi les options disponibles.
- Définition de la Période : Déterminez la période pour laquelle vous souhaitez générer le rapport. Cette étape vous permet de cibler spécifiquement les données que vous voulez analyser.
- Génération du Rapport : Après avoir défini le type de rapport et la période, soumettez votre demande. Tasqable générera alors un rapport incluant tous les clients correspondant à vos critères de sélection.
- Consultation des Informations : Parcourez le rapport généré pour trouver et analyser les informations relatives au client spécifique qui vous intéresse.
Cette procédure vous permet de visualiser facilement les activités et les tendances associées à vos clients sur une période donnée, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées basées sur des données concrètes.
Si vous avez des factures avec différentes devises, vous devrez également sélectionner la devise. Par défaut, le rapport fourni sera basé sur votre devise de base qui est définie dans Configuration -> Finance -> Devises.
Rapport Client depuis le profil
Comment faire ?
Pour consulter un rapport client directement depuis son profil dans Tasqable :
- Accédez au Profil du Client : Dans Tasqable, naviguez jusqu’à la section des clients et sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez consulter un rapport.
- Ouvrez l’onglet Factures : Une fois sur le profil du client, recherchez et cliquez sur l’onglet « Factures ». Ce faisant, vous accéderez à un aperçu détaillé des factures associées au client.
En suivant ces étapes, vous pourrez visualiser et gérer efficacement les factures relatives à un client spécifique, directement depuis son profil.