Les statuts des prospects permettent de catégoriser et de suivre l’avancement des prospects à travers votre processus de vente. En personnalisant ces statuts, vous pouvez créer un système qui reflète précisément les différentes étapes par lesquelles passe un prospect, de la première prise de contact jusqu’à sa conversion en client.
Cela aide à organiser efficacement votre pipeline de vente et à identifier rapidement où chaque prospect se situe dans le processus.
Comment faire ?
- Pour ajouter un nouveau statut de prospect, rendez-vous dans Paramètres -> Prospects -> Statuts et cliquez sur Nouveau Statut de Prospect.
- Pour définir un statut de prospect par défaut, allez dans Paramètres -> Configuration -> Prospects et choisissez le Statut par Défaut. Ce statut sera automatiquement sélectionné chaque fois que vous ajouterez un nouveau prospect, facilitant ainsi le processus d’ajout.
Statut Système
Tasqable CRM inclut un statut de système pour les prospects convertis en clients, généralement nommé Client. Ce statut est crucial pour les rapports et permet de reconnaître qu’un prospect a été converti en client. Il est recommandé de ne pas renommer ce statut pour éviter toute confusion et de le conserver pour sa fonctionnalité initiale.
Personnaliser les statuts des prospects selon votre processus spécifique peut grandement améliorer l’efficacité de votre gestion des prospects, en vous donnant une meilleure visibilité sur votre pipeline de vente et en facilitant le suivi des progrès des prospects vers la conversion.