L’ajout de nouveaux modes de paiement dans Tasqable est essentiel pour offrir à vos clients une variété d’options pour régler leurs factures, ce qui peut améliorer l’expérience client et accélérer le processus de paiement. Les modes de paiement peuvent inclure des options en ligne et hors ligne, telles que le paiement par banque, carte de crédit, PayPal, ou virement bancaire.
Chaque mode peut être personnalisé avec des descriptions détaillées pour guider les clients sur la manière de procéder, augmentant ainsi les chances de paiements en temps et en heure.
Comment faire ?
Pour ajouter un nouveau mode de paiement :
- Accès :
- Allez dans Paramètres -> Finance -> Modes de Paiement et cliquez sur le bouton « Ajouter un mode de règlement » situé en haut à gauche.
- Nom du mode de paiement :
- Par exemple, « Virement bancaire ».
- Comptes bancaires – Description :
- Fournissez une description du mode de paiement, qui sera affichée dans la zone HTML de la facture. Vous pouvez inclure le numéro de compte, l’IBAN, le SWIFT, etc.
- Activation :
- Activez ou désactivez le mode de paiement. Si désactivé, il n’apparaîtra pas comme option lors de l’ajout ou de l’édition d’une facture.
- Affichage sur le PDF de la facture :
- Si coché, la description sera affichée sur le PDF de la facture.
- Sélection par défaut sur la facture :
- Cochez cette option si vous souhaitez que ce mode de paiement soit sélectionné par défaut lors de la création d’une nouvelle facture.
- Utilisation spécifique :
- Si le mode de paiement est uniquement destiné aux factures ou aux dépenses, sélectionnez l’option appropriée pour restreindre son utilisation.
Modes de paiement en Ligne :
- Pour configurer des modes de paiement en ligne, rendez-vous dans Paramètres -> Configuration -> Passerelles de paiement.
Problème de paiement :
- Si les modes de paiement n’apparaissent pas sur une facture, vérifiez leur configuration, assurez-vous qu’ils sont activés et correctement définis pour une utilisation avec les factures.
En intégrant divers modes de paiement et en les configurant soigneusement, vous simplifiez le processus de paiement pour vos clients, contribuant ainsi à une meilleure gestion financière et à la satisfaction client.