L’option d’inscription des clients à Tasqable permet aux utilisateurs potentiels de créer eux-mêmes leur compte client sur votre plateforme, offrant ainsi une expérience utilisateur autonome et directe.
Vous pouvez également le faire vous-même, en ajoutant un nouveau client.
Cette fonctionnalité facilite l’accès pour les nouveaux clients et réduit la charge de travail administrative pour votre équipe, qui n’aura pas à créer manuellement chaque compte client.
En activant ou désactivant cette option, vous contrôlez l’accès à votre système, en fonction de votre stratégie d’engagement client et de la gestion de vos données.
Comment faire ?
Activer/Désactiver l’inscription des clients à leur espace membre
- Accéder aux Paramètres : Dans Tasqable, naviguez vers Configuration -> Paramètres -> Clients.
- Autoriser l’inscription : Cherchez l’option « Autoriser les clients à s’inscrire » et choisissez de l’activer ou de la désactiver selon vos besoins.
- Ajouter un client : Créez un nouveau client dans Tasqable. Celui-ci aura systématiquement un compte de créé si vous avez activé l’option. Vous pouvez choisir de ne pas lui envoyer d’email de bienvenue.
- Définisser les accès : Choisissez les éléments auxquels votre client pourra accéder depuis son espace client.
- URL d’accès : Une fois activée, communiquez l’URL de votre CRM accompagné de /ps (par exemple : https://app.tasqable.com/votrecrm/go/) à vos clients pour qu’ils puissent se connecter.
Bon à savoir
- Si l’option est activée dans vos paramètres (par défaut), lorsque vous ajoutez un nouveau client dans Tasqable CRM, celui-ci aura systématiquement un Espace client de créé.
- Vous pouvez configurer son mot de passe lors de la création du client, ou cocher la case « Envoyer un email de configuration du mot de passe » pour qu’il le configure lui-même.