Ajouter une nouvelle devise à votre système financier est une étape essentielle pour gérer les transactions dans différentes monnaies, facilitant ainsi le commerce international et la diversification des clients.
Cela vous permet de proposer vos services ou produits dans la monnaie préférée de vos clients, améliorant l’expérience client et potentiellement augmentant vos ventes.
Comment faire ?
Pour ajouter une nouvelle devise :
- Accès :
- Allez dans Paramètres -> Finance -> Devises et cliquez sur « Ajouter une devise ».
- Détails de la devise :
- Code de la devise : Saisissez le code ISO valide de la devise. Ce code sera utilisé lors des transactions avec les passerelles de paiement en ligne.
- Symbole de la devise : Ajoutez le symbole de la devise.
- Enregistrement :
- Cliquez sur « Enregistrer ».
Si cette nouvelle devise est votre devise de base, vous devrez la marquer comme telle en cliquant sur l’icône étoile.
Transactions dans la devise de base
Par défaut, toutes les transactions (factures, devis, dépenses, propositions) sont enregistrées dans la devise de base. Changer la devise de base ou la devise d’un client après l’enregistrement des transactions n’est pas possible.
Change de devise pour un client
Il existe une exception permettant de changer la devise lors de la création d’une nouvelle proposition liée à un prospect. Pour enregistrer une transaction dans une devise différente, vous devez définir la devise du client :
- Définir la devise du client : Naviguez vers Clients, cliquez sur le client concerné et définissez la devise dans le profil du client.
Notez que si le client a déjà des transactions enregistrées, vous ne pourrez pas changer la devise. Vous devez supprimer toutes les transactions précédentes pour changer la devise. Une fois la transaction enregistrée, la possibilité de changer la devise du client sera désactivée.
Devise du client
Lorsque vous créez une nouvelle transaction, par exemple une facture, et sélectionnez le client, la devise sera automatiquement ajustée selon celle définie pour ce client. Pour toutes les transactions futures, la devise du client sera automatiquement sélectionnée.
Cette fonctionnalité garantit que vous pouvez gérer efficacement les transactions dans différentes devises, offrant une flexibilité et une adaptabilité accrues dans vos opérations commerciales.