La fusion des factures dans Tasqable est une fonctionnalité qui permet d’intégrer plusieurs factures déjà créées en une seule. Cette option est particulièrement utile lorsque vous avez plusieurs factures impayées pour un même client et que vous souhaitez simplifier le processus de paiement.
En fusionnant les factures, le client n’aura qu’une seule facture à régler, ce qui peut faciliter la gestion des paiements tant pour le client que pour l’entreprise. Cette méthode aide à prévenir la confusion et à améliorer l’expérience client en réduisant le nombre de transactions nécessaires.
Comment faire ?
Vérifier la disponibilité des factures à fusionner :
- Créer une nouvelle facture : Lors de la création d’une nouvelle facture, après avoir sélectionné le client, le système indiquera s’il existe des factures pouvant être fusionnées pour ce client.
- Aperçu d’une facture existante : En visualisant une facture depuis l’administration, les factures disponibles pour fusion seront affichées en haut de la page, permettant leur sélection pour fusion.
- Édition d’une facture existante : Lors de l’édition d’une facture, les factures éligibles à la fusion seront immédiatement visibles.
Notez que seules les factures avec les statuts Impayé, En retard, ou Brouillon peuvent être fusionnées. Les factures partiellement payées ne sont pas éligibles à la fusion.
Procéder à la fusion des factures :
- Sélection pour fusion : Un message s’affiche en haut de la page lors de la création ou de l’édition d’une facture si des factures éligibles à la fusion sont disponibles.
- Choix des factures : Cochez la case à côté du numéro des factures que vous souhaitez fusionner.
- Fusion automatique : Les éléments des factures sélectionnées seront automatiquement ajoutés à la facture que vous créez ou modifiez.
Gestion des factures fusionnées :
- Vous pouvez choisir de marquer les factures fusionnées comme annulées plutôt que de les supprimer pour éviter de créer des écarts dans la numérotation des factures. Les factures annulées sont exclues des rapports et les rappels de retard sont désactivés.
- Si vous souhaitez maintenir une séquence continue dans l’historique des factures, il est conseillé de ne pas utiliser la fusion des factures ou d’ajuster manuellement les numéros de factures pour combler les écarts.
Cette fonctionnalité simplifie la gestion des factures, optimise le processus de paiement et améliore l’expérience client en réduisant le nombre de paiements individuels nécessaires.