Le suivi des objectifs dans Tasqable CRM est une fonctionnalité conçue pour vous aider à définir et à suivre la réalisation de différents objectifs commerciaux, que ce soit en termes de revenus, de conversion de prospects, d’augmentation du nombre de clients, de conclusion de contrats ou de conversions de devis en factures.
Cet outil est essentiel pour garder une trace des performances de votre entreprise et s’assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs stratégiques.
Comment configurer et suivre un nouvel objectif ?
- Accéder aux Objectifs : Allez dans
Utilitaires -> Objectifs, et cliquez sur le boutonAjouter un objectif. - Définir l’objectif :
- Sujet : Donnez un nom à votre objectif pour une identification facile.
- Type d’objectif : Sélectionnez le type d’objectif parmi les options disponibles (ex : Atteindre un revenu total, Convertir X prospects, etc.).
- Réalisation : Définissez le critère spécifique de l’objectif, comme le nombre de leads à convertir ou le revenu total à atteindre.
- Dates de début et de fin : Fixez la période pendant laquelle cet objectif doit être atteint.
- Description : Ajoutez une description pour des détails supplémentaires sur l’objectif.
- Notifications :
- Notifier lors de l’atteinte de l’objectif : Choisissez si vous souhaitez notifier tous les membres du personnel lorsque l’objectif est atteint.
- Notifier en cas d’échec : Décidez si tous les membres du personnel doivent être informés en cas de non-réalisation de l’objectif.
- Cron Job : Assurez-vous que le cron job est configuré pour permettre la notification des résultats des objectifs aux membres du personnel. En raison du fonctionnement du cron job, il peut y avoir un délai dans la notification des résultats.
En suivant ces étapes, vous pouvez efficacement configurer et suivre les objectifs dans Tasqable CRM, ce qui contribue à une gestion plus stratégique et orientée vers les résultats de votre entreprise.