Cette fonctionnalité offre une solution pratique pour consolider et partager les documents financiers d’un client spécifique. Que ce soit pour des besoins d’archivage, pour faciliter la revue des documents par les parties internes ou externes, ou pour assurer une sauvegarde des transactions importantes, l’exportation au format ZIP simplifie la gestion des documents financiers en les regroupant en un seul fichier facile à manipuler.
Comment faire ?
- Allez dans le profil du client dans Tasqable et cliquez sur l’onglet correspondant au type de document que vous souhaitez exporter (par exemple, factures).
- Sélectionnez le statut des documents que vous souhaitez inclure dans l’exportation ou choisissez « Tous » pour exporter tous les documents, indépendamment de leur statut.
- Cliquez sur « Enregistrer ». Tous les documents sélectionnés seront alors regroupés et ajoutés à un fichier .zip.