Envoyer une proposition à un client ou prospect dans Tasqable est une étape cruciale pour avancer dans le processus de vente ou de négociation. Cette action permet de partager officiellement votre proposition avec la partie concernée, en lui donnant la possibilité de l’examiner, de l’accepter, de la refuser ou de commenter directement.
L’envoi de la proposition par email facilite la communication et accélère les réponses, tout en fournissant une trace documentée de l’échange. Cela améliore l’engagement du client ou du prospect envers la proposition soumise.
Comment faire ?
- Préparation :
- Assurez-vous que la proposition est déjà créée et prête à être envoyée.
- Envoi de la proposition :
- Cliquez sur l’icône d’email située sur le côté droit pour afficher un aperçu du modèle d’email.
- Inclusion du lien de la proposition :
- Intégrez le lien de la proposition dans le modèle d’email pour permettre à votre client ou prospect de la consulter sans nécessité de se connecter. Cela est particulièrement utile pour engager les prospects.
- Action du destinataire :
- Une fois la proposition envoyée, le destinataire peut l’ouvrir et effectuer une action (par exemple, accepter, refuser ou commenter).
- Notification :
- Le créateur de la proposition et l’agent de vente assigné recevront une notification dans le CRM et par email indiquant que le client ou prospect a commenté ou a accepté/refusé la proposition.
Ce processus garantit que la proposition atteint efficacement le destinataire et permet une interaction rapide, augmentant les chances de progression dans le cycle de vente ou de négociation.