Envoyer une proposition à un prospect ou client via Tasqable est une étape cruciale dans le processus de vente et de négociation.
Cette fonctionnalité permet de partager directement avec le client ou le prospect les détails de la proposition sans que celui-ci ait besoin de se connecter à la plateforme. Cela facilite l’examen de la proposition par le destinataire et encourage une interaction rapide, comme l’acceptation, le refus ou le commentaire sur la proposition.
L’envoi d’une proposition de cette manière renforce l’engagement client, offre une expérience utilisateur fluide et permet un suivi efficace du processus de vente.
Comment faire ?
- Préparation de la proposition : Assurez-vous que la proposition est déjà créée et prête à être envoyée.
- Accès à l’option d’envoi : Cliquez sur l’icône d’email située à côté de la proposition concernée pour ouvrir un pop-up d’aperçu du modèle d’email.
- Intégration du lien de la proposition : Incluez le lien de la proposition dans le modèle d’email. Ceci permettra au destinataire de consulter la proposition directement sans avoir à se connecter à Tasqable, ce qui est particulièrement pratique pour les prospects.
- Notification de suivi : Une fois la proposition envoyée, le prospect ou client aura la possibilité de l’ouvrir et de réagir (acceptation, refus, commentaires). Le créateur de la proposition et l’agent commercial assigné seront notifiés dans le CRM et par email des actions prises par le client sur la proposition.
Cette méthode d’envoi simplifie le partage d’informations importantes et augmente les chances de réponse rapide de la part du client ou prospect, facilitant ainsi le processus commercial.