L’envoi de factures par email dans Tasqable est une fonctionnalité clé pour communiquer efficacement avec vos clients. Elle permet d’assurer que les clients reçoivent leurs factures de manière rapide et sécurisée, directement dans leur boîte de réception.
L’attachement de la facture au format PDF garantit que le client dispose d’une copie facilement accessible et archivable de la transaction. La possibilité de ne pas joindre le PDF offre une flexibilité selon les préférences du client ou la nécessité de réduire la taille de l’email.
Cette approche simplifie le processus de facturation, améliore l’expérience client et contribue à accélérer le règlement des paiements.
Comment faire ?
- Préparation de la facture : Assurez-vous que la facture est prête et associée au client concerné.
- Envoi de la facture : Accédez à l’option d’envoi de facture dans Tasqable. Si vous souhaitez joindre la facture en PDF, assurez-vous que l’option « Joindre la facture en PDF » est cochée.
- Personnalisation de l’email :
- Si c’est le premier envoi, l’email sera préparé avec le contenu par défaut.
- Pour un envoi ultérieur, modifiez le contenu de l’email pour refléter que la facture a déjà été envoyée précédemment. Vous pouvez ajuster ce contenu dans Configuration -> Modèles d’Email -> Facture Déjà Envoyée au Client.
- Sélection des contacts : Par défaut, tous les contacts ayant activé les notifications par email pour les factures seront sélectionnés. Ajustez selon vos besoins.
- Envoi automatique : Les tâches cron programmées pour l’envoi de rappels d’expiration, par exemple, enverront la facture à tous les contacts ayant activé les notifications par email pour les factures.
Cette méthode d’envoi de factures par email offre une solution pratique et efficace pour gérer les communications de facturation avec vos clients, renforçant la ponctualité des paiements et la satisfaction clientèle.