Envoyer un devis par email dans Tasqable est une pratique courante qui facilite la communication rapide et efficace avec vos clients.
L’attachement du devis au format PDF assure que le client reçoit une copie claire et officielle du devis, qu’il peut facilement consulter, sauvegarder ou imprimer. La possibilité de choisir de joindre ou non le PDF offre une flexibilité selon les besoins spécifiques de chaque client ou situation.
Cela permet également de suivre les devis envoyés et de gérer les interactions subséquentes avec le client de manière organisée et professionnelle.
Comment faire ?
- Préparation du devis : Assurez-vous que le devis est prêt et associé au client concerné.
- Envoi du devis :
- Accédez à l’option d’envoi de devis dans Tasqable. Si vous souhaitez joindre le devis en PDF, vérifiez que l’option « Joindre le devis PDF » est cochée.
- Personnalisation de l’email :
- Lors du premier envoi, l’email sera préparé avec le contenu par défaut.
- Pour un envoi ultérieur, le contenu de l’email doit être ajusté pour refléter que le devis a déjà été envoyé. Ce contenu peut être modifié dans Paramètres -> Modèles d’email -> Devis déjà envoyé au client.
- Sélection des contacts : Par défaut, tous les contacts ayant la permission de recevoir des devis seront sélectionnés. Ajustez cette sélection selon vos besoins.
Cet envoi de devis par email améliore l’efficacité de la communication avec le client et permet un suivi clair des devis émis, contribuant ainsi à accélérer le processus de prise de décision et de conversion des devis en ventes.