La configuration d’un fournisseur de SMS dans Tasqable vous permet d’automatiser l’envoi de messages texte pour diverses notifications et rappels. Voici comment procéder et ce que cela implique :
Configuration d’un fournisseur de SMS
- Accès aux paramètres SMS : Naviguez vers Paramètres -> Configuration -> SMS et sélectionnez le fournisseur de SMS que vous souhaitez activer.
- Renseignez les identifiants : Entrez les informations de configuration nécessaires, telles que les clés API, que vous trouverez généralement dans le tableau de bord de votre fournisseur de SMS.
- Activation du fournisseur : Assurez-vous d’activer le fournisseur choisi. Notez qu’un seul fournisseur peut être actif à la fois ; activer un nouveau fournisseur désactivera automatiquement le précédent.
Déclencheurs
Les déclencheurs spécifient quand les SMS seront envoyés. Les événements incluent :
- Avis de retard de paiement de facture : Envoi d’un SMS lors de l’envoi manuel ou automatique d’un avis de retard.
- Paiement de facture enregistré : Envoi d’un SMS lorsqu’un paiement de facture est enregistré.
- Rappel d’expiration de devis : Envoi d’un SMS pour rappeler l’expiration d’un devis.
- Rappel d’expiration de proposition : Envoi d’un SMS pour rappeler l’expiration d’une proposition.
- Nouveau commentaire sur proposition : Envoi d’un SMS lorsqu’un commentaire est ajouté à une proposition, à destination du client ou du personnel.
- Rappel d’expiration de contrat : Envoi d’un SMS pour rappeler l’expiration d’un contrat.
- Rappel pour le personnel : Envoi d’un SMS pour un rappel personnalisé au personnel.
Si le contenu d’un déclencheur est vide, aucun message ne sera envoyé pour cet événement.
Test
Pour tester l’envoi de SMS, vous pouvez créer un rappel pour le personnel avec une notification imminente et vérifier si le SMS est reçu. Assurez-vous d’avoir configuré correctement votre numéro de téléphone dans votre profil.
Notes importantes
- Messagerie unidirectionnelle : La fonction SMS est conçue pour l’envoi de messages uniquement. Il peut être judicieux d’indiquer dans le SMS que les réponses ne sont pas attendues.
- Format des numéros : Les numéros de téléphone doivent suivre le format E.164 (+33 pour la France) pour assurer le bon fonctionnement de l’envoi.
- Protection contre le spam : Aucun SMS ne sera envoyé pour des données (factures, devis, etc.) créées il y a plus de 45 jours afin d’éviter l’envoi de messages non désirés.
La mise en place de cette fonctionnalité améliore la communication avec vos clients et votre équipe, en fournissant des notifications opportunes et pertinentes par SMS.