Créer une proposition dans Tasqable est un processus essentiel dans la phase de négociation avec vos prospects ou clients. Cela vous permet de présenter de manière formelle vos services ou produits, accompagnés d’une estimation des coûts.
Une proposition bien élaborée peut servir de document de base pour les discussions ultérieures et aider à convertir les prospects en clients payants. Elle joue un rôle crucial dans la clarification des attentes et des conditions du projet proposé.
Comment faire ?
- Accès :
- Depuis le menu principal, naviguez vers Ventes -> Propositions et cliquez sur le bouton « Créer une proposition » situé en haut à gauche.
- Sélection du destinataire :
- Choisissez si la proposition est destinée à un prospect ou à un client existant.
- Sélectionnez le prospect/client concerné. Les informations trouvées seront automatiquement remplies et vous pourrez les ajuster selon vos besoins.
- Statut :
- Le statut « Brouillon » est sélectionné par défaut. Les propositions en brouillon ne sont pas visibles par les clients. Le statut « Ouverte » indique que la proposition est accessible au client pour action (par exemple, accepter ou refuser).
- Validité :
- Définissez la date jusqu’à laquelle la proposition reste ouverte pour action par le client. Cette date peut être prédéfinie dans Configuration -> Paramètres -> Finance -> Proposition.
- Devise :
- Pour un prospect, toute devise peut être choisie. Pour un client, la devise de base du système ou la devise du client sera utilisée.
- Autorisation des Commentaires :
- Si décoché, le client ne pourra pas commenter la proposition (par exemple, pour négocier le prix).
- Sauvegarde :
- Enregistrez la proposition pour ajouter le contenu.
Ajouter le Contenu de la Proposition :
- Après l’enregistrement, vous serez redirigé vers l’aperçu où vous pouvez ajouter le contenu de la proposition.
- Le contenu par défaut inclut le champ de fusion {proposal_items}, qui affiche les articles proposés. Vous pouvez ajouter du contenu supplémentaire directement dans l’éditeur.
- Le contenu de la proposition est automatiquement sauvegardé. Vous pouvez utiliser le raccourci CTRL+S pour sauvegarder manuellement si nécessaire.
Utiliser les Champs de Fusion :
- Pour éviter de recréer le même contenu, utilisez les champs de fusion disponibles. Cela est particulièrement utile pour créer des propositions similaires en copiant une proposition existante.
Copier une Proposition :
- Pour copier une proposition, cliquez sur « Plus » puis sur « Copier ».
Ce processus simplifie la création de propositions personnalisées et professionnelles, augmentant ainsi vos chances de succès dans les négociations commerciales.