La création d’une facture dans Tasqable est une étape fondamentale dans le processus de vente, permettant de formaliser une transaction entre votre entreprise et vos clients. Elle sert à détailler les produits ou services fournis, les coûts associés, et les modalités de paiement.
Ce document officiel facilite le suivi financier, assure la transparence des transactions et est crucial pour la comptabilité et la conformité fiscale.
Comment faire ?
- Accès : Dans Tasqable, allez à Ventes -> Factures et cliquez sur « Créer une facture ».
- Sélection du Client :
- Lorsque vous sélectionnez un client, ses informations sont automatiquement récupérées depuis son profil.
- Pour modifier les informations directement, cliquez sur l’icône d’édition. Ceci s’applique également aux informations de facturation, préalablement renseignées dans le profil du client.
- Détails de Facturation et de Livraison :
- Après la sélection d’un client, les informations de facturation et de livraison peuvent être ajustées pour la facture en cours sans modifier le profil client.
- Modes de Paiement autorisés :
- Sélectionnez les modes de paiement acceptés pour cette facture. Les options de paiement en ligne via Tasqable seront affichées sur la facture.
- Devise :
- La devise est automatiquement sélectionnée selon la devise par défaut ou celle associée au client. Si le client est associé à USD, cela sera sélectionné et fixe.
- Numéro de facture :
- Le numéro est généré automatiquement. Il suit la séquence définie dans Configuration->Paramètres->Finance->Facture.
- Note au Client :
- Toute note ajoutée sera visible pour le client sur la facture HTML et PDF.
- Conditions :
- Vous pouvez saisir des conditions spécifiques pour chaque facture ou utiliser des conditions prédéfinies accessibles dans Configuration -> Paramètres -> Finance.
- Facture récurrente :
- Pour configurer une facture récurrente, consultez les paramètres dédiés.
- Responsable de la vente :
- Attribuez un agent de vente à la facture pour faciliter les rapports de vente.
- Ajout d’articles :
- Ajoutez les articles à facturer. Chaque article peut inclure des options de taxe.
- Note administrateur :
- Cette note est interne et réservée au personnel.
- Sauvegarde :
- Une fois la facture complétée, cliquez sur « Enregistrer ».
- Ajustement :
- L’option d’ajustement du montant total est toujours disponible lors de la création ou l’édition.
Cette procédure vous permet de créer des factures précises et personnalisées, améliorant la gestion financière et la satisfaction client.