La fonctionnalité de facture récurrente dans Tasqable automatise le processus de génération de nouvelles factures pour des services ou produits facturés sur une base régulière. Elle est idéale pour les abonnements, les contrats de service à long terme ou tout autre arrangement nécessitant des paiements périodiques.
En configurant les factures pour qu’elles se régénèrent automatiquement, vous gagnez du temps, réduisez les erreurs humaines et assurez une facturation cohérente et ponctuelle. Cette fonction contribue à un flux de trésorerie régulier et à une meilleure gestion des relations clients.
Comment faire ?
Paramétrage :
- Accéder aux Paramètres : Naviguez dans le menu Paramètres -> Configuration -> Cron Job.
- Création de facture récurrente :
- Condition de paiement : Si vous réglez sur Non, les nouvelles factures récurrentes ne seront créées que si la facture principale est marquée comme payée.
- Heure des opérations automatiques : Définissez l’heure à laquelle les factures seront automatiquement recréées.
- Action après recréation de la facture : Choisissez si la nouvelle facture doit être générée et envoyée automatiquement, marquée comme impayée, ou créée en tant que brouillon.
Créer une facture récurrente :
- Paramètre de récurrence : Lors de la création ou de la modification d’une facture, vous avez l’option de la définir comme récurrente. La récurrence peut être configurée de 1 à 12 mois ou personnalisée selon vos besoins.
Calcul des jours de récurrence :
La date de régénération est calculée à partir de la date de la facture originale, assurant un cycle de facturation régulier.
Exemple :
- Si vous envoyez votre facture le 01/01/2025
- Récurrence : tous les 1 mois
- Prochaine facture : 02/02/2025
Suivre les nouvelles factures :
Les factures générées à partir d’une facture récurrente peuvent être suivies dans l’onglet « Factures » du profil du client, ou depuis toutes vos factures.
Arrêter une facture récurrente :
Pour arrêter la récurrence, allez sur la facture récurrente, modifiez-la et réglez le champ de facture récurrente sur Non.
Remarques :
- Une tâche Cron doit être configurée pour utiliser cette fonctionnalité (aller dans Paramètres -> Configuration -> Cron Job -> Factures).
- Les factures en brouillon ne seront pas recréées.
- Les factures annulées seront toujours recréées lorsqu’arrive la date de la prochaine facture récurrente, à moins de régler la récurrence sur Non.
Cette fonctionnalité assure une gestion efficace et automatisée des facturations périodiques, améliorant la régularité des revenus et la satisfaction client.