La création de nouveaux projets dans Tasqable CRM permet une gestion détaillée et personnalisée pour chaque projet, facilitant la collaboration entre l’équipe et le client tout au long du développement du projet.
La fonctionnalité « Projet » dans Tasqable CRM sert à initialiser et configurer des projets en définissant leur portée, leur budget, leur calendrier, et les ressources assignées. Cela aide à organiser le travail, à suivre les progrès, et à communiquer efficacement avec les clients et l’équipe projet.
Comment faire ?
- Accéder à la section Projets : Allez dans le menu latéral et sélectionnez « Projets », puis cliquez sur le bouton « Nouveau projet » en haut à gauche.
- Configurer le projet :
- Nom du projet : Indiquez le nom du projet, visible pour le client.
- Sélectionner le client associé au projet.
- Type de facturation : Choisissez entre coût fixe, heures de projet, ou heures de tâches, en fonction de la méthode de facturation préférée.
- Ajouter des membres au projet : Incluez les membres de l’équipe qui travailleront sur le projet.
- Dates : Définissez la date de début et de fin prévues pour le projet.
- Description du projet : Fournissez un résumé ou une description détaillée du projet.
- Paramètres du projet : Ajustez les paramètres spécifiques pour ce projet, tels que la visibilité des tâches pour le client, la possibilité pour le client de commenter les tâches, de voir le Gantt, les feuilles de temps, et plus encore, en fonction des besoins du projet et des préférences du client.
Gardez à l’esprit que les paramètres par défaut du projet peuvent être pris du dernier projet créé, vous permettant d’ajuster rapidement les configurations selon les exigences spécifiques de chaque nouveau projet. La devise du projet sera déterminée par la devise de base ou la devise du client, selon le profil du client choisi.