La création de nouveaux contrats dans Tasqable CRM est cruciale pour formaliser les accords avec les clients, garantissant que les deux parties sont claires sur les conditions de service, de paiement et d’autres aspects importants d’un accord commercial. Cette fonctionnalité permet d’organiser et de gérer efficacement les contrats, en centralisant la documentation et en la rendant accessible pour révision et renouvellement.
Comment faire ?
- Accédez à la section Contrats dans le menu latéral de Tasqable CRM et cliquez sur « Nouveau contrat ».
- Remplissez les détails nécessaires :
- Masquez au client si nécessaire, pour que le contrat n’apparaisse pas dans l’espace client.
- Sujet du contrat pour votre usage personnel.
- Valeur du contrat en utilisant la devise de base.
- Type de contrat pour organiser vos contrats. Vous pouvez ajouter de nouveaux types dans « Configuration -> Contrats -> Types de Contrats ».
- Date de début et de fin du contrat pour suivre la durée.
- Rédigez le contenu du contrat dans l’éditeur prévu. Ce contenu sera compilé en PDF, que vous pouvez ensuite envoyer au client.
- Enregistrez le contrat pour conserver le contenu et les pièces jointes optionnelles.
- Pièces jointes : ajoutez des fichiers relatifs au contrat pour qu’ils soient accessibles depuis l’espace client.
Utiliser les modèles de contrat préétablis et la possibilité de renouvellement automatique peut également simplifier la gestion des contrats au fil du temps, en réduisant la nécessité de créer de nouveaux documents à partir de zéro pour chaque client ou service.