Créer un modèle de proposition dans Tasqable est un moyen efficace de standardiser et d’automatiser le processus de création de vos propositions. Les modèles vous permettent de sauvegarder des structures et contenus pré-définis qui peuvent être réutilisés pour différentes propositions, économisant ainsi du temps et assurant une cohérence dans la communication avec vos clients ou prospects.
Cela est particulièrement utile pour les propositions qui partagent des éléments communs, tels que des termes et conditions, des descriptions de service ou de produit, ou des formats de présentation.
Comment faire ?
Pour créer un modèle de proposition :
- Accès aux modèles :
- Lorsque vous visualisez le contrat, cliquez sur l’onglet « Modèles ».
- Ajouter un modèle :
- Cliquez sur le bouton « Ajouter un modèle ».
- Titre du modèle :
- Saisissez un titre pour le modèle qui vous aidera à reconnaître facilement de quel type de modèle il s’agit.
- Contenu pré-défini :
- Utilisez l’éditeur pour ajouter le contenu pré-défini de votre modèle. Ce contenu peut inclure des textes standards, des images, des tableaux, etc.
- Enregistrement :
- Cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder votre modèle.
Pour insérer un modèle dans une proposition :
- Utilisation des modèles :
- Dans l’onglet « Modèles », pour le modèle que vous souhaitez insérer, cliquez sur le bouton « Insérer ».
- Insertion automatique :
- Le contenu du modèle sera automatiquement injecté dans l’éditeur de la proposition.
Cette fonctionnalité de modèle vous permet de rationaliser la création de propositions, garantissant que tous les documents importants sont présentés de manière professionnelle et cohérente, tout en personnalisant chaque proposition selon les besoins spécifiques du projet ou du client.