La configuration d’un formulaire web vers prospect (Web to Lead) dans Tasqable CRM vous permet de créer un formulaire basé sur les champs de prospects et les champs personnalisés pour l’intégrer sur votre site web ou page d’atterrissage via un iframe.
Les visiteurs pourront saisir leurs noms, adresses e-mail, télécharger des pièces jointes et d’autres informations de base pour créer un prospect directement dans Tasqable CRM. Cela simplifie le processus de capture de prospects et centralise les données dans votre CRM pour un suivi efficace.
Comment faire ?
Pour créer un nouveau formulaire web :
- Dans le menu principal de l’administration Tasqable CRM, allez dans Paramètres -> Prospects -> Formulaire web.
- Cliquez sur Nouveau formulaire pour commencer à créer votre formulaire.
- Remplissez les champs nécessaires comme le nom du formulaire, la langue, le texte du bouton de soumission, etc.
- Définissez si vous souhaitez permettre les doublons de prospects dans la base de données.
- Sélectionnez la source et le statut par défaut des prospects qui seront créés.
- Attribuez la responsabilité du lead nouvellement créé à un membre de l’équipe et configurez les notifications.
Construire le formulaire :
- Après avoir enregistré les paramètres initiaux du formulaire, vous serez dirigé vers l’onglet Générateur de formulaire où vous pouvez glisser-déposer les champs souhaités dans votre formulaire. Vous pouvez personnaliser les champs avec des labels, des textes d’aide, des placeholders et les définir comme obligatoires.
Intégration du formulaire :
- Une fois le formulaire personnalisé et enregistré, cliquez sur l’onglet Code d’intégration pour obtenir le code à intégrer sur votre site web. Le formulaire sera intégré via un iframe, et vous pouvez ajuster la largeur et la hauteur dans le snippet de code fourni par Tasqable CRM.
Points à considérer :
- Veillez à ne jamais laisser le formulaire sans champs obligatoires.
- Assurez-vous que le protocole de votre installation Tasqable CRM correspond au protocole de la page où l’iframe est intégré (HTTP ou HTTPS).
- Si vous incluez le formulaire dans un petit conteneur de votre site web, vous pouvez avoir besoin d’adapter les classes CSS pour une meilleure présentation.
Cette fonctionnalité est un atout majeur pour automatiser la capture de prospects et intégrer en douceur les données collectées sur votre site web directement dans Tasqable CRM.