La création d’un devis dans Tasqable est une étape initiale cruciale dans le processus de vente, offrant une évaluation détaillée des coûts associés à un projet ou service proposé à un client.
Ce processus aide à établir une compréhension claire des attentes financières et sert de base à la négociation. Il assure également que les deux parties, le fournisseur et le client, sont alignées sur l’étendue des travaux et le coût estimé avant de procéder.
Comment faire ?
- Accès : Allez dans Ventes -> Devis et cliquez sur « Créer un devis », ou utilisez l’icône + en haut à côté de Recherche et sélectionnez « Créer un devis ».
- Sélection du Client :
- Assurez-vous d’avoir préalablement ajouté des clients dans Clients -> Nouveau Client.
- Lorsque vous sélectionnez un client, ses informations sont récupérées directement de son profil.
- Informations de Facturation et de Livraison :
- Après avoir choisi un client, vous pouvez modifier les informations de facturation et de livraison directement pour le devis sans altérer le profil client.
- Numéro du devis :
- Le numéro est généré automatiquement, suivant une séquence que vous pouvez configurer dans Configuration->Paramètres->Finance->Devis.
- Statut :
- Le statut « Brouillon » est sélectionné par défaut. Vous pouvez modifier le statut à tout moment. L’envoi du devis au client change automatiquement le statut en « Envoyé ».
- Devise :
- La devise est sélectionnée automatiquement en fonction de la devise par défaut ou celle assignée au client dans son profil.
- Responsable de la vente :
- Attribuez un agent de vente au devis pour faciliter le suivi et la génération de rapports.
- Ajout d’articles au devis :
- Lors de l’ajout d’articles, confirmez chaque élément en cliquant sur l’icône de vérification bleue. Vous pouvez également sélectionner des options de taxation.
- Notes administrateur et Client :
- Ajoutez des notes internes pour l’équipe et des notes visibles par le client sur le devis HTML et PDF.
- Conditions générales :
- Définissez des conditions directement sur le devis ou utilisez des conditions prédéfinies disponibles dans Configuration -> Paramètres -> Finance -> Devis.
- Enregistrement :
- Cliquez sur soumettre pour sauvegarder le devis. L’option d’ajustement est toujours disponible pour modifier le montant total si nécessaire.
En suivant ces étapes, vous créez un devis précis et bien organisé, facilitant la communication des attentes et contribuant à la satisfaction du client.