Les rôles dans Tasqable CRM permettent de définir et de gérer les permissions accordées aux membres de votre équipe, facilitant ainsi la personnalisation de l’accès aux différentes sections et fonctionnalités du système en fonction des besoins de votre entreprise. L’utilisation efficace des rôles peut aider à sécuriser les données sensibles et à optimiser les flux de travail en s’assurant que chaque membre du personnel dispose uniquement de l’accès nécessaire à ses tâches.
Comment faire ?
Pour créer ou gérer les rôles dans Tasqable CRM, voici les étapes à suivre :
- Navigation : Accédez à Paramètres -> Rôles. Cela vous amènera à la page où vous pouvez voir tous les rôles existants ou en créer de nouveaux.
- Création d’un nouveau rôle :
- Cliquez sur « Ajouter un rôle » pour ajouter un rôle.
- Donnez un nom au rôle et configurez les permissions selon les besoins de ce rôle spécifique.
- Vous pouvez utiliser le rôle « Employé » existant comme point de départ et ajuster les permissions à partir de là.
- Permissions des rôles : Les permissions des rôles sont conçues comme un outil pour aider à peupler automatiquement toutes les permissions lors de la création d’un membre du personnel. Notez que les permissions spécifiques attribuées à un membre du personnel priment sur les permissions de rôle.
- Mise à jour des permissions : Si vous mettez à jour les permissions d’un rôle, cela n’affectera pas automatiquement les membres du personnel qui utilisent ce rôle. Vous avez l’option de mettre à jour toutes les permissions des membres du personnel utilisant ce rôle lors de la modification.
- Rôle par défaut : Dans Configuration -> Divers, vous pouvez définir un rôle par défaut qui sera sélectionné automatiquement lors de la création d’un nouveau membre du personnel.
Utiliser judicieusement les rôles et les permissions peut grandement contribuer à la gestion efficace de votre équipe et à la sécurité de votre système CRM.