La fonction de copie de tâche est particulièrement utile lorsque vous avez des tâches qui se répètent ou qui ont une structure similaire. Cela permet d’éviter la saisie manuelle répétitive des mêmes informations pour des tâches similaires. En copiant une tâche, vous pouvez également copier ses assignés, ses suiveurs, ses pièces jointes, et les éléments de sa checklist, si ceux-ci existent.
Comment faire ?
Pour copier une tâche dans Tasqable CRM :
- Allez dans Tâches, dans le menu de gauche.
- Ouvrez la tâche que vous souhaitez copier.
- Cliquez sur l’icône des trois points située en haut à droite de la fenêtre modale de la tâche.
- Des options supplémentaires s’affichent, vous permettant de choisir les éléments que vous souhaitez copier avec la tâche, comme les assignés, les suiveurs, les pièces jointes, et les éléments de la checklist.
Assurez-vous, si vous copiez une tâche récurrente, de vérifier et d’ajuster les informations de la tâche dans la zone d’édition pour éviter les répétitions inutiles, car la tâche que vous copiez est déjà configurée pour se répéter.