Convertir une proposition en devis ou en facture dans Tasqable est une étape clé dans le processus de gestion des ventes et des projets. Cette fonctionnalité facilite la transition fluide d’une offre initiale à un document financier officiel, reflétant l’accord entre votre entreprise et le client.
Cela aide à formaliser l’engagement du client envers les services ou produits proposés, et marque le début de l’exécution du projet ou de la livraison des produits. La conversion automatique assure une cohérence des informations et économise un temps précieux en évitant de ressaisir les données.
Comment faire ?
- Sélection de la proposition :
- Dans Tasqable, sélectionnez la proposition que vous souhaitez convertir à partir de la liste.
- Conversion :
- Sur le côté droit, cliquez sur le bouton Convertir.
- Choix du document :
- Dans le menu apparaissant, choisissez entre convertir en Devis ou Facture. Une fenêtre popup affichera un aperçu des informations et des articles intégrés automatiquement dans le nouveau document.
- Finalisation :
- Si le contenu vous convient, cliquez sur « Enregistrer » pour compléter la conversion.
Après la conversion :
- La proposition sera automatiquement marquée comme acceptée, si elle ne l’était pas déjà.
Conversion d’un Prospect en Client :
- Si la proposition est liée à un prospect qui n’a pas encore été converti en client, vous devrez d’abord convertir ce prospect en client. Ensuite, revenez pour convertir la proposition en devis ou en facture.
Cette procédure assure un passage efficace de la négociation à la concrétisation financière du projet, contribuant à une meilleure gestion des attentes et à la satisfaction du client.