Transformer une dépense facturable en facture dans Tasqable CRM est un processus qui facilite la facturation de vos dépenses directement à vos clients. Cette fonction est particulièrement utile pour les dépenses engagées en nom du client, comme les achats de matériel ou les frais de sous-traitance qui doivent être remboursés.
Comment faire ?
- Vérifiez que la dépense est marquée comme facturable : Une dépense doit être désignée comme facturable lors de sa création ou de son édition. Cela indique que la dépense est destinée à être rechargée à un client. Pour ce faire, vous devez à minima associer un client à la dépense puis cocher la case Facturable.
- Convertir en facture : Une fois la dépense enregistrée comme facturable, un bouton « Convertir en facture » apparaîtra sur la page de détails de la dépense. En cliquant sur ce bouton, Tasqable CRM générera automatiquement une nouvelle facture reprenant toutes les informations pertinentes de la dépense, y compris le client concerné, la description de la dépense, et le montant.
- Enregistrement en brouillon ou finalisation de la facture : Vous avez la possibilité d’enregistrer la facture nouvellement créée en tant que brouillon pour la réviser ultérieurement ou de la finaliser directement. Si vous choisissez de finaliser, assurez-vous de vérifier tous les détails avant d’envoyer la facture au client.
- Notification au client : Une fois la facture finalisée, vous pouvez l’envoyer directement au client par email ou via tout autre moyen de communication préféré, en l’informant des dépenses engagées en son nom et en demandant le remboursement.
Cette fonctionnalité améliore l’efficacité de la gestion des dépenses et de la facturation, en assurant que toutes les dépenses facturables sont rapidement et facilement rechargées aux clients, aidant ainsi à maintenir un flux de trésorerie sain pour votre entreprise.