Convertir un prospect en client vous permet de formaliser votre relation avec celui-ci dans votre système. Cela marque le passage d’un potentiel commercial à une collaboration effective, facilitant le suivi, la facturation et la communication.
Comment ça marche ?
- Sélection du prospect : Allez dans votre liste de prospects et cliquez sur celui que vous souhaitez convertir. Une fenêtre modale apparaîtra.
- Conversion : Dans le coin supérieur de la fenêtre modale, vous trouverez un bouton intitulé « Convertir en client » en haut à droite. Cliquez dessus.
- Renseignements du formulaire : Tasqable CRM essaiera de pré-remplir certains champs en se basant sur les informations du prospect. Vous aurez l’opportunité de remplir ou corriger ces informations. Si des champs personnalisés sont associés au prospect, ils apparaîtront également dans le formulaire de conversion.
- Fusion des champs personnalisés : Vous pouvez choisir de fusionner les champs personnalisés dans le profil du client en tant que champs personnalisés ou champs de base de données. Si le champ personnalisé n’existe pas, il sera créé automatiquement.
Qu’arrive-t-il après la conversion ? Une fois le prospect converti en client, il sera automatiquement déplacé vers le statut système par défaut « Client ». Cela aide à garder vos listes organisées et à concentrer votre attention sur les clients actifs. Les prospects ayant le statut « Client » ne seront pas affichés par défaut dans votre liste de prospects, mais vous pouvez toujours les retrouver en utilisant les filtres.
Il est important de ne pas renommer ou supprimer le statut système par défaut « Client » pour éviter toute confusion ou problème dans la gestion de vos données clients.
Ce processus assure une transition fluide des prospects vers une gestion de la relation client, permettant un suivi plus efficace et l’optimisation des opportunités de vente et de service.