Les abonnements dans Tasqable CRM permettent une gestion automatisée de la facturation récurrente. Contrairement aux factures récurrentes qui nécessitent une génération manuelle à chaque cycle, les abonnements facilitent une facturation automatique grâce à des passerelles de paiement comme Stripe. Lorsqu’un client s’abonne, les paiements sont prélevés automatiquement à la fréquence déterminée, et une facture correspondante est générée dans le système.
À partir de la version 2.0.0 de Tasqable CRM, une nouvelle fonctionnalité majeure a été ajoutée qui vous aidera à facturer vos clients plus rapidement en fonction de la facturation des abonnements. Les paiements d’abonnement sont fournis via Stripe, vous devrez avoir un compte Stripe actif pour utiliser cette fonctionnalité.
Comment faire ?
Configuration des abonnements avec Stripe
- Activer Stripe Checkout : Assurez-vous que Stripe Checkout est configuré dans votre CRM. Pour cela, suivez les étapes de configuration de Stripe Checkout, disponibles dans les paramètres de passerelle de paiement de Tasqable CRM.
- Créer des produits et plans de facturation dans Stripe : Avant de configurer des abonnements dans Tasqable CRM, créez vos produits et plans de facturation directement depuis le tableau de bord Stripe. Ces informations seront synchronisées avec Tasqable CRM.
- Configurer les abonnements dans Tasqable CRM :
- Accédez au menu des abonnements depuis le tableau de bord principal.
- Cliquez sur « Nouvel abonnement » et sélectionnez le plan de facturation correspondant à partir des options récupérées de Stripe.
- Définissez les détails de l’abonnement, tels que la quantité, la date de début de facturation, le nom, la description, le client associé et la devise.
- Si nécessaire, sélectionnez les taxes applicables, configurées préalablement dans Stripe.
- Envoyer l’abonnement au client : Une fois l’abonnement configuré, envoyez-le au contact principal du client via Tasqable CRM. Le client pourra alors s’abonner en cliquant sur le lien inclus dans l’email.
- Gestion des abonnements : Surveillez l’état des abonnements dans Tasqable CRM, annulez ou ajustez-les selon les besoins directement depuis le tableau de bord.
Points importants à noter :
- Sécurité : Assurez-vous que votre installation de Tasqable CRM fonctionne sur HTTPS pour utiliser Stripe Checkout.
- Testez avant la mise en production : Utilisez les clés API de test de Stripe pour tester les abonnements avant de passer en mode production.
- Webhooks Stripe : Configurez les webhooks Stripe pour permettre la synchronisation en temps réel des événements d’abonnement entre Stripe et Tasqable CRM.
En suivant ces étapes, vous pourrez configurer efficacement les abonnements dans Tasqable CRM et offrir une expérience de facturation fluide et automatisée à vos clients.