La fonctionnalité formulaire sert à intégrer un formulaire personnalisé sur votre site web, votre page de destination, etc, permettant ainsi aux visiteurs de soumettre leurs noms, adresses email, et autres informations de base directement dans votre système Tasqable CRM.
Cela est particulièrement utile pour capturer des prospects et recueillir des demandes d’information de manière organisée et efficace.
Comment faire?
- Accédez à
Paramètres -> Prospects -> Formulaire webdans Tasqable CRM. - Cliquez sur le bouton « Nouveau formulaire » pour créer votre formulaire personnalisé.
- Remplissez les détails nécessaires du formulaire, tels que le nom du formulaire, le texte du bouton de soumission, et le message à afficher après la soumission réussie. Vous pouvez également décider si les doublons de leads sont autorisés dans la base de données.
- Utilisez l’onglet « Constructeur de formulaire » pour glisser et déposer les champs que vous souhaitez inclure dans votre formulaire.
- Après avoir personnalisé et enregistré votre formulaire, un code d’intégration sera généré. Copiez ce code
iframeet collez-le dans le code HTML de votre site web à l’endroit où vous souhaitez que le formulaire apparaisse. - Testez le formulaire sur votre site pour vous assurer qu’il fonctionne correctement et que les données sont bien capturées dans votre système CRM.
En intégrant ce formulaire sur votre site, vous pouvez non seulement capturer efficacement des prospects mais aussi recueillir des demandes d’informations, ce qui facilite la gestion des interactions avec vos prospects et améliore votre processus de suivi.