Adapter votre système de gestion client (CRM) aux spécificités de votre pays aide à assurer que votre entreprise respecte les normes locales en matière de formatage de données, de fiscalité, et de présentation des documents.
Cela inclut des configurations telles que le format de date, le format des informations de l’entreprise, les séparateurs de milliers et décimales, ainsi que la présentation des taxes et des adresses clients.
Ces adaptations sont cruciales pour la précision des transactions, la conformité légale, et pour fournir une expérience utilisateur cohérente et professionnelle.
Comment faire ?
Format de date et d’heure :
- Modifiez le format de date et d’heure via Paramètres -> Configuration -> Localisation.
Format des informations de l’entreprise :
- Personnalisez le format des informations de votre entreprise dans Paramètres -> Configuration -> Informations de l’Entreprise. Utilisez les champs de fusion disponibles pour ajuster le format dans les documents PDF et HTML.
Séparateurs de milliers et décimales :
- Configurez les séparateurs de milliers et décimales dans Paramètres -> Configuration -> Finance. Pour une configuration spécifique à chaque devise, ajustez cela dans Paramètres -> Finance -> Devises.
Taxes par article :
- Pour ne pas afficher la taxe par article (comme dans les factures), désactivez cette option dans Paramètres -> Configuration -> Finance, en réglant Afficher la TAXE par article sur Non.
Format d’adresse des clients :
- Le format de l’adresse des clients peut être modifié dans Paramètres -> Configuration -> Clients. Adaptez le format à l’aide des champs de fusion disponibles pour les documents PDF et HTML.
Formats de document PDF :
- Changez le format des documents PDF dans Paramètres -> Configuration -> PDF -> Formats de Document si vous avez besoin d’un format différent d’A4 Portrait. Les formats disponibles incluent A4 Portrait, A4 Paysage, Lettre Paysage, et Lettre Portrait.
Format des numéros de facture, devis, note de crédit :
- Pour modifier le format numérique de vos factures, naviguez vers Paramètres -> Configuration -> Finance -> Factures et ajustez le format selon vos besoins.
Champ du numéro de TVA dans le profil client :
- Si votre entreprise ne fait pas affaire en Europe, vous pouvez supprimer le champ du numéro de TVA du profil client dans Paramètres -> Configuration -> Clients en désactivant l’obligation d’utiliser le champ du numéro de TVA.
Ces configurations permettent une personnalisation profonde de votre CRM pour mieux répondre aux exigences réglementaires et aux préférences locales, améliorant ainsi l’efficacité administrative et la satisfaction client.