Dans Tasqable CRM, les tâches peuvent être liées à différentes fonctionnalités importantes pour garder une trace de votre travail et assigner des actions importantes à vos agents.
Lier une tâche à des fonctionnalités spécifiques vous permet de centraliser le suivi et la gestion de projets, de clients, de factures ou de tout autre élément pertinent au sein de votre CRM. Cela aide à créer un environnement de travail intégré où les informations et les actions sont directement connectées aux éléments qu’elles concernent, facilitant ainsi la gestion et le suivi des tâches.
Comment faire ?
Pour lier une tâche à une fonctionnalité dans Tasqable CRM :
- Accédez à l’élément de menu Tâches depuis le menu principal de l’administration.
- Cliquez sur le bouton Ajouter une tâche situé en haut à gauche.
- Dans le champ Lier à, sélectionnez à quelle fonctionnalité cette tâche sera liée (par exemple, projet).
- Après avoir sélectionné la fonctionnalité, un menu déroulant apparaîtra sur le côté droit pour vous permettre de sélectionner un élément spécifique, par exemple un projet particulier.
Les tâches peuvent être reliées à de nombreuses fonctionnalités dans Tasqable CRM, offrant ainsi une grande flexibilité dans la façon dont vous organisez et gérez le travail au sein de votre organisation.