Associer une facture à un projet permet une gestion financière plus précise et organisée. Cela facilite le suivi des revenus et des dépenses liées spécifiquement à un projet, aide à maintenir une comptabilité claire et à évaluer la rentabilité du projet. En outre, cela permet de communiquer de manière transparente avec le client sur les coûts engagés et de justifier les dépenses en fournissant une vue d’ensemble des factures associées à leurs projets.
Comment faire ?
- Dans le CRM, naviguez vers la section Ventes, puis sélectionnez Factures.
- Cliquez sur le bouton pour créer une nouvelle facture.
- Sélectionnez le client concerné. Si le client est associé à des projets, une option pour sélectionner un projet apparaîtra.
- Choisissez le projet auquel la facture doit être liée dans la liste déroulante des projets disponibles.
- Remplissez les détails de la facture comme d’habitude, en veillant à inclure tous les éléments pertinents pour le projet sélectionné.
- Enregistrez la facture. Une fois sauvegardée, la facture sera liée au projet sélectionné et apparaîtra sous l’onglet Factures du projet dans la section Projets.
Ceci garantit que toutes les factures et les transactions financières sont correctement organisées et facilement accessibles pour chaque projet, permettant une gestion financière optimale.