Lier un devis à un projet dans Tasqable est crucial pour une gestion de projet efficace et une planification financière précise. Cette fonctionnalité permet d’associer directement les estimations financières aux projets concernés, facilitant ainsi le suivi des coûts prévus par rapport aux coûts réels.
Cela améliore la communication avec le client en fournissant une transparence sur les coûts estimés pour les différentes phases ou composantes d’un projet. De plus, cela aide à l’organisation interne en centralisant les informations relatives aux projets et à leurs coûts associés.
Comment faire ?
- Création d’un nouveau devis :
- Dans Tasqable, allez dans Menu -> Ventes -> Devis et cliquez sur « Créer Nouveau Devis ».
- Sélection du client :
- Choisissez le client pour lequel le devis est préparé. Si le client a des projets associés, un menu déroulant s’affichera avec les projets disponibles.
- Sélection du projet :
- Dans le menu déroulant qui apparaît sous le champ de sélection du client, choisissez le projet auquel le devis doit être lié.
- Configuration du devis :
- Adaptez le devis selon les besoins du projet, en incluant toutes les spécifications et les coûts estimés.
- Enregistrement du devis :
- Une fois le devis configuré, sauvegardez-le pour le lier officiellement au projet sélectionné.
- Visualisation du devis dans le projet :
- Naviguez vers l’espace de gestion du projet et cliquez sur l’onglet Ventes -> Devis. Vous pourrez y voir le devis que vous venez de créer, désormais associé au projet.
Cette procédure simplifie la gestion des devis et leur suivi par projet, contribuant ainsi à une meilleure analyse financière et à une communication optimisée avec les clients.