L’assignation de prospects aux membres de l’équipe permet une gestion plus efficace et ciblée des opportunités de vente. Chaque membre peut suivre de près les prospects qui lui sont spécifiquement attribués, assurant ainsi un suivi personnalisé et augmentant les chances de conversion.
Comment faire ?
- Dans l’interface de Tasqable CRM, naviguez jusqu’à la liste des prospects.
- Cliquez sur Éditer sur le prospect que vous souhaitez assigner.
- Recherchez le champ Attribuer à permettant de sélectionner un membre de l’équipe.
- Choisissez le membre de l’équipe à qui vous souhaitez assigner le prospect.
- Validez votre choix. Le membre sélectionné recevra automatiquement une notification l’informant de l’assignation du prospect.
Notez que si vous êtes administrateur, vous avez la capacité de voir tous les prospects. Les autres membres de l’équipe, qui ne sont pas administrateurs, peuvent voir uniquement les prospects qui leur sont assignés ou ceux qu’ils ont créés, indépendamment de l’assignation.
Cette fonctionnalité favorise une répartition claire des responsabilités et assure que les prospects reçoivent l’attention nécessaire de la part des membres de l’équipe les mieux placés pour répondre à leurs besoins.