Les dépenses enregistrables permettent de gérer financièrement les transactions liées à votre entreprise ou à vos clients dans Tasqable CRM. Que ce soit pour une dépense personnelle ou liée à un client, la fonctionnalité d’enregistrement des dépenses facilite la traçabilité financière, notamment pour les dépenses facturables à un client.
Comment faire ?
- Accédez à
Dépensesdans le menu latéral et sélectionnezEnregistrer une dépense. - Remplissez les champs nécessaires : Nom de la dépense, Note, Catégorie, Date, Montant, et si applicable, sélectionnez un Client pour associer la dépense.
- Pour une dépense facturable, sélectionnez le client concerné et cochez l’option
Billable. - Sélectionnez éventuellement un projet associé au client pour une meilleure organisation.
- Choisissez la devise de la dépense. Notez que pour les dépenses facturables, la devise du client sera utilisée.
- Ajoutez des taxes si nécessaire et choisissez le mode de paiement.
- Si la dépense est récurrente, configurez la répétition à l’aide de l’option
Repeat every. - Sauvegardez la dépense.
Il est important de configurer correctement la devise et de vérifier si la dépense est liée à un projet pour une gestion financière précise. Les dépenses enregistrées peuvent ensuite être consultées, gérées, ou converties en factures si elles sont marquées comme facturables, simplifiant ainsi le processus de facturation et le suivi financier au sein de Tasqable CRM.