Ajouter un nouveau membre du personnel ou collaborateur est essentiel pour agrandir votre équipe et assigner des tâches et responsabilités. Chaque membre aura accès à l’administration et pourra, en fonction des permissions accordées, gérer certaines parties du CRM, comme la gestion de projets, la facturation, ou le support client.
Comment faire ?
- Accéder à la gestion des collaborateurs :
- Dans Tasqable, naviguez vers Paramètres -> Collaborateur et cliquez sur « Ajouter un collaborateur ».
- Remplir les informations de base :
- Entrez les prénoms, noms, adresses e-mail, et définissez le taux horaire si vous payez votre personnel sur la base du temps enregistré sur les tâches.
- Renseigner les détails de contact :
- Ajoutez des informations telles que le numéro de téléphone, les profils de réseaux sociaux, etc.
- Configurer les paramètres de langue et de communication :
- Sélectionnez la langue par défaut pour l’espace d’administration et la signature e-mail si elle diffère de celle par défaut du système.
- Déterminer l’orientation et les départements :
- Choisissez l’orientation (RTL ou LTR) pour le confort de l’utilisateur et assignez le membre du personnel aux départements appropriés. RTL (Right-to-Left) ou LTR (Left-to-Right) fait référence à la direction dans laquelle le texte est affiché et lu dans l’interface utilisateur du CRM.
- Définir les permissions :
- Dans l’onglet Permissions, ajustez les permissions du nouveau membre en fonction des rôles et responsabilités qui lui sont attribués.
Définition des rôles et accès :
Pour définir les accès et les autorisations d’un collaborateur dans Tasqable, il faut se rendre dans l’onglet « Permissions des modules ». C’est là que vous pouvez personnaliser les permissions en cochant les différentes options disponibles en fonction des besoins et des responsabilités de chaque membre du personnel.
Vous avez la possibilité de créer des rôles prédéfinis qui incluent un ensemble spécifique de permissions. Ainsi, lorsqu’un nouveau membre du personnel est ajouté, vous pouvez simplement lui attribuer un rôle et toutes les permissions associées à ce rôle seront automatiquement appliquées, ce qui simplifie le processus d’intégration.
Points importants :
- Ce n’est pas un membre du personnel : Ce champ détermine si la personne a accès aux fonctionnalités de l’administration ou non.
- Langue des documents PDF : Notez que les documents PDF seront toujours générés dans la langue par défaut du système, indépendamment de la langue sélectionnée par le membre du personnel.
- Rôles et permissions : Si vous attribuez un rôle qui comprend déjà des permissions, celles-ci seront automatiquement cochées lors de la sélection du rôle.
La création d’un nouveau membre du personnel est une étape importante pour gérer efficacement votre équipe dans Tasqable CRM et garantir que tout le monde a les outils et accès nécessaires pour accomplir leurs tâches.