Les champs personnalisés dans Tasqable vous permettent d’ajouter des informations spécifiques adaptées aux besoins uniques de votre entreprise. Cette fonctionnalité rend votre CRM plus flexible et adaptable, en vous permettant de stocker des données qui ne sont pas incluses par défaut.
Que vous ayez besoin de suivre des informations supplémentaires sur les entreprises avec lesquelles vous faites affaire, comme un deuxième numéro d’adresse, des identifiants spécifiques à l’industrie, ou tout autre type de données, les champs personnalisés peuvent vous aider à organiser et à accéder à ces informations de manière efficace.
Comment faire ?
Ajouter un champ personnalisé :
- Accéder aux champs personnalisés :
- Naviguez vers Paramètres -> Champs personnalisés et cliquez sur « Ajouter un champ ».
- Configuration du champ :
- Appartenance du champ : Sélectionnez le type de champ dans lequel vous souhaitez stocker des informations (Entreprises, Prospects, Clients…).
- Nom du champ : Donnez un nom à votre champ personnalisé, par exemple « Adresse numéro 2 ».
- Type d’entrée : Choisissez le type d’entrée pour votre champ, comme un champ de texte pour la saisie manuelle d’informations.
- Ordre du champ :
- Si vous avez plusieurs champs personnalisés pour l’entreprise (par exemple), vous pouvez définir l’ordre dans lequel ils apparaissent.
- Sauvegarde :
- Après avoir configuré votre champ personnalisé, cliquez sur « Enregistrer ».
- Attribuer une valeur au champ :
- Pour attribuer une valeur à ce nouveau champ pour une entreprise spécifique, allez dans Configuration -> Paramètres -> Entreprise (par exemple) et remplissez le champ personnalisé avec l’information souhaitée, par exemple « Rue des Exemples 553 ».
- Enregistrement des paramètres :
- Cliquez sur « Enregistrer les Paramètres » pour appliquer vos modifications.
Utilisation des champs personnalisés :
Les champs personnalisés sont un moyen puissant d’étendre les capacités de votre CRM pour mieux répondre aux exigences spécifiques de votre entreprise. En suivant ces étapes, vous pouvez facilement capturer et gérer des données supplémentaires qui sont importantes pour votre entreprise, améliorant ainsi l’organisation et l’efficacité de votre gestion clientèle.