Créer un nouveau contact
La création d’un nouveau contact client dans Tasqable facilite la communication et la gestion des interactions avec vos clients.
En ajoutant des contacts spécifiques pour chaque client, vous personnalisez l’expérience utilisateur, assurez une communication efficace et maintenez une organisation optimale de vos données clients.
Les détails tels que le poste, l’email, et le numéro de téléphone du contact permettent d’adapter les interactions selon les besoins et préférences de chaque client.
La possibilité de régler les permissions et les notifications par email pour chaque contact aide à contrôler l’accès aux différentes fonctionnalités de Tasqable et à personnaliser la réception des informations, ce qui améliore la gestion des relations clients.
Comment faire ?
Pour créer un nouveau contact client :
- Ouvrez le Profil client : Dans la zone d’administration, allez au profil client où vous souhaitez ajouter un contact.
- Accédez à l’onglet Contacts : Cliquez sur cet onglet, puis sur le bouton « Nouveau Contact ».
Remplir les informations du contact :
- Prénom et nom : Entrez le prénom et le nom du contact.
- Position : Spécifiez le poste du contact dans l’entreprise.
- Email et téléphone : Ajoutez l’email (utilisé aussi pour la connexion) et le numéro de téléphone.
- Mot de passe : Définissez un mot de passe pour le compte du contact.
- Contact principal : Cochez cette option si c’est le contact principal. Pour le premier contact, cette option est automatiquement activée.
- Email de bienvenue : Choisissez si vous souhaitez envoyer ou non un email de bienvenue.
- Email pour nouveau mot de passe : Activez l’envoi d’un email permettant au contact de créer un nouveau mot de passe.
Configurer les accès :
- Permissions du contact : Ajustez les permissions pour définir l’accès aux différentes fonctionnalités de Tasqable, comme les factures, devis, contrats, etc.
- Notifications par email : Configurez les notifications par email pour chaque type d’activité (factures, projets, etc.), afin de contrôler quel contact reçoit quel type de notification.
Après avoir rempli toutes les informations nécessaires, n’oubliez pas de cliquer sur « sauvegarder » pour créer le contact.
Cette organisation permet une gestion plus fluide et une meilleure communication avec vos clients, en s’assurant que les bonnes informations parviennent aux personnes appropriées.