La fonctionnalité d’activité de projet dans Tasqable CRM permet de suivre toutes les actions et mises à jour réalisées au sein d’un projet. Cela comprend l’ajout de tâches, la publication de discussions, les mises à jour de fichiers et les enregistrements de temps. L’activité de projet offre une vue d’ensemble complète de l’évolution du projet, facilitant ainsi la gestion et le suivi par l’équipe et les clients.
Comment faire ?
- Accéder à un Projet : Dans votre tableau de bord Tasqable CRM, ouvrez le projet que vous souhaitez gérer.
- Cliquez sur l’onglet Activité : Trouvez l’onglet ou la section qui affiche l’activité du projet.
- Gérer la visibilité : À côté de chaque entrée d’activité, vous trouverez un bouton permettant de rendre cette activité visible ou non aux clients. Cette option est souvent représentée par un interrupteur ou une case à cocher.
- Ajuster selon le besoin : Activez ou désactivez la visibilité de l’activité aux clients en fonction de ce que vous souhaitez partager. Les activités liées à des éléments non visibles aux clients, comme une discussion marquée comme privée, seront automatiquement configurées pour rester invisibles aux clients.
Cette fonction offre une flexibilité dans la communication avec les clients, en vous permettant de choisir les informations pertinentes à partager, tout en gardant certaines mises à jour internes à l’équipe du projet.