Archives des Contrats - TasQable CRM

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Clients

Vue d’ensemble d’un client
Créer un rappel client
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Ajouter des clients à l’Espace client
Gérer les accès aux fiches clients
Créer un nouveau client
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Projets

Associer une facture à un projet
Feuille de suivi et suivi du temps
Créer un nouveau projet
Facturer un projet
Activité du projet
Limiter la visibilité des tâches d’un projet
Discussion sur les projets
Épingler des projets

Ventes

Associer une facture à un projet
Appliquer une remise sur les devis/factures
Suivre les emails envoyés
Ajouter un produit/article
Gérer les devis
Taxes
Mode de paiement
Créer un modèle de proposition
Rappels d’expiration de proposition
Envoyer une proposition par email
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Convertir une proposition en devis ou facture
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Enregistrer un paiement de facture
Notification de facture en retard
Fusionner des factures
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Factures

Associer une facture à un projet
Appliquer une remise sur les devis/factures
Calcul des totaux
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Convertir une proposition en devis ou facture
Créer une facture
Créer une facture récurrente
Envoyer une facture par email
Enregistrer un paiement de facture
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Devis

Appliquer une remise sur les devis/factures
Calcul des totaux
Taxes
Convertir une proposition en devis ou facture
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Convertir un devis en facture
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Propositions

Créer un modèle de proposition
Rappels d’expiration de proposition
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Créer une proposition commerciale
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Général

Ajouter un collaborateur
Importation des données
Explication des permissions du Staff
Calcul des totaux
Ajouter un champ personnalisé
Langue par défaut
RGPD
Ajouter un produit/article
Gérer les devis
Taxes
Mode de paiement

Tâches

Facturer une tâche
Suivi du temps pour les tâches
Ajouter un responsable à une tâche
Créer une tâche récurrente
Associer une tâche à un projet
Copier une tâche
Limiter aux collaborateurs du projet de voir toutes les tâches
Créer une tâche
Feuille de suivi et suivi du temps

Support et tickets

Personnaliser les modèles d’e-mails pour les tickets
Priorité des tickets
Statuts des tickets
Changer les statuts sans faire de réponse
Utiliser des réponses pré-définies
Insérer un lien vers la base de connaissances
Gérer le nombre maximum de pièces jointes par ticket
Autoriser les différents types de fichiers
Ajouter des notes privées sur les tickets
Autoriser l’accès aux tickets à des non-membres
Paramétrer le formulaire de tickets
Fermer les tickets automatiquement
Gérer les départements
Pipeline des tickets et importation automatique
Configuration du formulaire de ticket

Prospects

Configurer le formulaire pour les prospects
Créer un nouveau prospect
Ajouter ou modifier des sources de prospects
Modifier les statuts des prospects
Assigner un prospect à un collaborateur
Suivre l’activité d’un prospect depuis le journal d’activité
Convertir un prospect en client
Générer un rapport sur les prospects
Récupérer les emails des prospects automatiquement
Créer un formulaire de leads
Envoyer une proposition

Dépenses

Ajouter une dépense
Rendre une dépense facturable
Convertir une dépense en facture
Ajouter des dépenses récurrentes
Rapport sur les dépenses

Contrats

Créer un nouveau contrat
Renouveler un contrat
Activer les notifications d’expiration d’un contrat

Base de connaissances (FAQ)

Modifier les rubriques de la base de connaissances
Ajouter un nouvel article dans la base de connaissances (FAQ)
Désactiver la base de connaissances (FAQ)
Insérer un lien vers la base de connaissances

Configuration

Fixer et suivre des objectifs
Configurer les abonnements Stripe
Configurer Stripe Checkout
Configurer PayPal
Configurer 2Checkout
Configurer Mollie
Configurer PayPal Smart Checkout
Gérer les modèles d’email
Gérer les départements
Créer des rôles pré-définis
Configurer le fuseau horaire
Pipeline des tickets et importation automatique
Créer un formulaire de leads
Ajouter un collaborateur
Configurer les notifications avec Pusher.com
Configuration du formulaire de ticket
Configuration spécifiques par pays
Envoyer des SMS

Bugs fréquents

Les collaborateurs ne reçoivent pas d’e-mail lorsqu’un nouveau ticket est créé ou qu’une réponse est publiée
En-tête de sécurité non valide lors de la configuration de Paypal
Modes de paiements non visible sur les factures
Les contacts ne reçoivent pas les notifications de tâches

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